Bilan patrimonial à Belfort : commençons par faire le point
Que vous nous consultiez en tant que particulier ou en tant que dirigeant de société, il sera souhaitable que nous débutions notre collaboration par la réalisation de votre bilan patrimonial à Belfort. Cela permettra à votre conseiller patrimonial d’avoir une compréhension globale de votre situation financière et de pouvoir vous apporter des conseils sur-mesure.
Notre but est de vous aider à structurer votre patrimoine afin de le sécuriser et de le développer en cohérence avec vos projets personnels. Dans cette optique, le bilan patrimonial comprend plusieurs volets. En premier lieu, il s’agit de passer au crible tout ce que vous possédez, dettes et crédits inclus. Votre patrimoine professionnel est concerné aussi bien que votre patrimoine personnel. Ensuite, nous ferons le tour de vos situations familiale, professionnelle et fiscale. Enfin, pour compléter ce bilan patrimonial, il vous faudra nous préciser vos objectifs, les prochaines étapes de votre vie en vue desquelles vous faites appel à nos services.
Toutes ces données recensées, notre travail de conseil pourra commencer. Le bilan patrimonial nous aura permis de mettre en avant d’éventuels déséquilibres à corriger dans la structuration de vos actifs : nous pourrons alors vous présenter des solutions pour diversifier vos placements. Nous pourrons également vous aider à anticiper la transmission de vos biens, vous guider si vous souhaitez vous lancer dans l’investissement locatif pour bénéficier d’un revenu complémentaire, ou établir une stratégie d’optimisation fiscale. La compétence pluridisciplinaire de Platinium Patrimoine rend particulièrement intéressante la réalisation de votre bilan patrimonial à Belfort, en gardant à l’esprit qu’un bilan patrimonial étant un diagnostic posé à un instant T, il nécessitera d’être mis à jour régulièrement au fil de notre collaboration.
